基金公司個(gè)人年度總結范文
一、基金的分類(lèi)
根據不同標準，可以將證券投資基金劃分為不同的種類(lèi)：
（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開(kāi)放式基金和封閉式基金。
開(kāi)放式基金不上市交易（這要看情況），通過(guò)銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場(chǎng)所上市交易，投資者通過(guò)二級市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)基金單位。
（2）根據組織形態(tài)的不同，可分為公司型基金和契約型基金。
基金通過(guò)發(fā)行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱(chēng)為公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投資人三方通過(guò)基金契約設立，通常稱(chēng)為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
（3）根據投資風(fēng)險與收益的不同，可分為成長(cháng)型、收入型和平衡型基金。
（4）根據投資對象的不同，可分為債券基金、股票基金、貨幣基金和混合型基金四大類(lèi)。
二、基金公司個(gè)人年度總結范文
總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，為此要我們寫(xiě)一份總結。總結怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢？以下是小編整理的基金公司個(gè)人年度總結范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
基金公司個(gè)人年度總結1
20xx年，在科技廳和創(chuàng )業(yè)中心的領(lǐng)導下，基金工作部全體同志認真參加各種學(xué)習活動(dòng)，積極開(kāi)展每項業(yè)務(wù)工作，基本完成了全年的學(xué)習和工作任務(wù)，現將本年度學(xué)習工作情況總結如下：
一、積極學(xué)習政治理論和業(yè)務(wù)知識
1.在中心統一安排部署下，認真學(xué)習黨中央開(kāi)展的黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的有關(guān)材料，除了積極參加中心組織的每一次學(xué)習討論外，每個(gè)人都寫(xiě)了學(xué)習筆記，參加了相關(guān)知識考試，填寫(xiě)了征求意見(jiàn)表，提高了對這次活動(dòng)的意義的認識。
2.認真學(xué)習十八屆三中全會(huì )的有關(guān)材料，特別是重點(diǎn)學(xué)習了《關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》等重要文件，深刻領(lǐng)會(huì )了黨對政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )等各個(gè)方面的戰略部署，做到了認識和行動(dòng)高度統一，結合學(xué)習我部門(mén)還積極參與了“雙聯(lián)”工作，先后多次到正寧縣董莊村進(jìn)行實(shí)地聯(lián)村聯(lián)戶(hù)工作。
3.積極參加了中心安排的個(gè)人素質(zhì)教育學(xué)習和業(yè)務(wù)知識學(xué)習，做了學(xué)習體會(huì )筆記并和其他部門(mén)同事進(jìn)行了交流，通過(guò)各種內容的學(xué)習，提高了個(gè)人的基本素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
二、認真負責完成各項具體業(yè)務(wù)工作
1.組織20xx年度甘肅省創(chuàng )新基金評審工作
20xx年我省共有647項科技型項目參與評審，在高新處有關(guān)領(lǐng)導的安排下，邀請了56位相關(guān)專(zhuān)家，按照領(lǐng)域分成了電子信息、環(huán)境與資源等八個(gè)會(huì )場(chǎng)進(jìn)行評審，根據專(zhuān)家打分和評議結果，向科技部基金管理中心推薦了371個(gè)各類(lèi)科技項目，并對每個(gè)項目在系統中錄分和加注專(zhuān)家意見(jiàn)和推薦意見(jiàn)。
2.甘肅省創(chuàng )新基金項目合同簽訂和撥款工作
根據國家最終評審結果，我省20xx年共有164個(gè)項目立項(不包括25個(gè)補助資金項目和2個(gè)投資補助項目)，我們正確無(wú)誤地完成了這些項目的合同簽訂工作，隨后配合財政廳進(jìn)行了立項資金的撥付工作。
3.項目監理工作和創(chuàng )新基金工作總結
創(chuàng )新基金立項項目20xx年度監理工作于20xx年2月結束，我部門(mén)主要完成了監理材料的審核、歸檔及科技廳監理意見(jiàn)的填寫(xiě)，20xx年度年終監理364項，其中甘肅省高新技術(shù)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心xx4項，甘肅省生產(chǎn)力促進(jìn)中心xx4項，甘肅省科技發(fā)展促進(jìn)中心98項。還根據基金管理中心《報送20xx年度創(chuàng )新基金工作總結及相關(guān)材料的通知》，共下發(fā)和回收了80份《創(chuàng )新基金項目企業(yè)問(wèn)卷》，編寫(xiě)了典型案例，完成了甘肅省創(chuàng )新基金工作總結并上報。
4.基金項目驗收工作
20xx年，我部門(mén)本年度共驗收包括初創(chuàng )和成長(cháng)期創(chuàng )新基金項目81項，主要負責驗收材料審核、驗收會(huì )議組織及驗收材料裝訂上報等事務(wù)性工作，另外還做了一些基金項目的清理終止工作和企業(yè)信息變更工作。
5.創(chuàng )新基金專(zhuān)家庫推薦更新工作
20xx年，根據創(chuàng )新基金管理中心下發(fā)的《關(guān)于征集科技型中小
企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新基金專(zhuān)家庫備選專(zhuān)家的函》，我部門(mén)積極開(kāi)展工作，聯(lián)系專(zhuān)家，填報專(zhuān)家個(gè)人信息，完善創(chuàng )新基金專(zhuān)家庫，目前專(zhuān)家庫總計人數243人。
6.配合其它部門(mén)完成了中心其它重要工作
20xx年，我部門(mén)除了完成高新處安排的創(chuàng )新基金相關(guān)工作外，還做了白銀孵化器的招孵工作，配合其它部門(mén)諸如創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽、甘肅省大學(xué)生創(chuàng )業(yè)大賽等工作。
三、明年工作計劃和建議
1.繼續做好創(chuàng )新基金相關(guān)工作
在科技廳高新處的安排下，繼續認真負責地做好創(chuàng )新基金從申報、合同簽訂到監理驗收各項工作，不出差錯，確保我省創(chuàng )新基金工作順利開(kāi)展。
2.繼續積極進(jìn)行創(chuàng )業(yè)企業(yè)的招孵工作
配合白銀孵化器二期的建設完成，基金工作部每位同志都要積極開(kāi)展科技企業(yè)的招孵工作，爭取早日完成中心給我們制定5家企業(yè)的目標。
3.繼續做好科技廳相關(guān)領(lǐng)導和中心領(lǐng)導交辦的其它工作。
4.建議中心進(jìn)行各部門(mén)之間輪崗，以便中心每位同志多熟悉不同業(yè)務(wù)，提高工作能力。
5.建議中心多提拔年輕干部，使他們早日得到鍛煉，這樣我們創(chuàng )業(yè)中心才能后繼有人，明天會(huì )更好。
基金公司個(gè)人年度總結2
20xx年中，在領(lǐng)導及同事們的幫助指導下，通過(guò)自身的努力，我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績(jì)，現將本人一年以來(lái)的工作、學(xué)習情況匯報如下：
一、加強學(xué)習，注重提升個(gè)人修養
一是通過(guò)雜志報刊、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體，認真學(xué)習貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策，深入學(xué)習領(lǐng)會(huì )黨的精神，努力踐行“三個(gè)代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。
二是認真學(xué)習財經(jīng)、廉政方面的各項規定，自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，
三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，嚴格按照“勤于學(xué)習、善于創(chuàng )造、樂(lè )于奉獻”的要求，堅持“講學(xué)習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自己的準則；始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作；
四是不斷改進(jìn)學(xué)習方法，講求學(xué)習效果，“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長(cháng)，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行崗位職責，扎實(shí)做好本職工作
一年來(lái)，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，完成各項工作任務(wù)。由于財會(huì )工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結合具體情況，按時(shí)間性，全年的工作如下：一季度，完成20xx年財務(wù)決算收尾工作，辦好相關(guān)事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結去年的財務(wù)工作，并為20xx年訂下了財務(wù)工作設想。對各類(lèi)會(huì )計檔案，進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。對財務(wù)專(zhuān)用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份。完成20xx年新增固定資產(chǎn)的建賬、建卡、年檢工作；二季度，按照財務(wù)制度及預算收支科目建立20xx年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
按工資報表要求建立工資統計賬目，以便于分項目統計，準時(shí)向主管部門(mén)報送財務(wù)、統計月報季報；充分發(fā)揮了會(huì )計核算、監督職能。及時(shí)向相關(guān)單位、站領(lǐng)導提供相關(guān)信息、資料，以便正確決策。主動(dòng)與局計財科及時(shí)保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。在對外付款方面，嚴格把關(guān)，嚴格執行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務(wù)做到日清月結、賬實(shí)相符、賬賬相符。
辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實(shí)行政許可法，及時(shí)報送“收費項目、標準、依據、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫保xx、按醫保規定繳納上半年保費、三季度，根據xx人財xx號文精神的要求，用近一個(gè)月時(shí)間對20xx年以來(lái)的賬目按《中華人民共和國會(huì )計法》及《xx省會(huì )計管理條例》進(jìn)行對照自查，完善了財務(wù)手續，寫(xiě)出了自查情況、經(jīng)驗體會(huì )、內部控制度建設情況及會(huì )計制度執行情況，進(jìn)一步規范了會(huì )計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領(lǐng)取單。申報繳納合同工養老保險、失業(yè)保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。
三、勤勤懇懇做好后勤服務(wù)
作為一名財務(wù)工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂(lè )于接受安排的常規和臨時(shí)任務(wù)，如為xx人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專(zhuān)項治理自查自糾情況報告及黨風(fēng)廉政工總結等文字材料的撰寫(xiě)。
在這一系列的`工作中，我深知：作為一名合格的財務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風(fēng)，同時(shí)體會(huì )到，無(wú)論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂(lè )趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng )新。
基金公司個(gè)人年度總結3
20xx年即將過(guò)去與20xx就要到來(lái)之際，我先祝賀各位同事在度過(guò)愉快豐收的一年和在未來(lái)一年中萬(wàn)事順意!自己在局與中心領(lǐng)導和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學(xué)習、踏實(shí)工作，在政治思想、工作學(xué)習等方面取得了不小的進(jìn)步，下面把自己各方面的表現向領(lǐng)導和同事們作個(gè)小總結。
一、愛(ài)崗敬業(yè)，堅持原則樹(shù)立良好的職業(yè)道德
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開(kāi)放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會(huì )計法》為依據。遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會(huì )計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。服從組織安排，并能按時(shí)保質(zhì)保量完成崗位任務(wù)工作。主動(dòng)利用會(huì )計的優(yōu)勢和特長(cháng)，給領(lǐng)導當好參謀，合理合法處理好財會(huì )業(yè)務(wù)。對各辦公室人員所需報銷(xiāo)的單據進(jìn)行認真審核，為領(lǐng)導把好第一關(guān)，對不合理的票據一律不予報銷(xiāo)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報，認真做好會(huì )計基礎工作，認真審核原始憑證，會(huì )計憑證手續齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會(huì )計報表要準確及時(shí)完整定期向領(lǐng)導匯報財務(wù)業(yè)務(wù)執行情況，除按時(shí)完成本職工作之外，還能完成臨時(shí)性工作任務(wù)。
二、在生活作風(fēng)方面
生活中繼續發(fā)揚勤儉節約、團結互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導解決，能暫時(shí)湊合的絕不跟領(lǐng)導反映，絕不提過(guò)分和無(wú)理的要求。同時(shí)，正確處理好工作與生活的關(guān)系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎。
三、加強政治學(xué)習努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，責任重大，為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學(xué)習，因此把學(xué)習放在重要位置，認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識和xx的新形勢下的政策，自己無(wú)論是在政治思想上還是業(yè)務(wù)水平方面，有了較大的提高。堅持把學(xué)習和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學(xué)習活動(dòng)與業(yè)務(wù)學(xué)習結合起來(lái)，并認真做好重點(diǎn)學(xué)習筆記。工作中能認真執行有關(guān)財務(wù)管理規定，履行節約，勤儉辦公，務(wù)實(shí)開(kāi)拓。
四、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執勤儉辦一切事業(yè)方針的體現。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務(wù)制度，財務(wù)日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現管理的規范的制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng )收積極進(jìn)行催收，使得局和中心財務(wù)財務(wù)能夠集中財力辦公，通過(guò)財務(wù)室認真落實(shí)的執行，收效非常明顯。在經(jīng)費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務(wù)活動(dòng)和財務(wù)收支健康順利地開(kāi)展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。
五、認真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會(huì )計報表等，財務(wù)報表是僅反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書(shū)面文件，單位領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度財務(wù)收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會(huì )計報表。寫(xiě)出分析，能過(guò)分析總結出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平也為領(lǐng)導的決策提供依據。
六、存在的問(wèn)題和不足
工作取得了一些成績(jì)，是與領(lǐng)導同事的信任和幫助是分不開(kāi)的，同時(shí)也意識到自身還存在著(zhù)許多不足之處，與大家的期望還有差距。
一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動(dòng)上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好；
二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時(shí)補救，但還是影響了工作效率；
三是對工作的繁雜性有時(shí)出現厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導致進(jìn)度較慢，需要認真加以克服；
四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時(shí)，同時(shí)，因為時(shí)間緊，工作任務(wù)多，對支出戶(hù)未達賬項的定期清理情況也不理想。
五是因為基本在財務(wù)崗工作，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進(jìn)而導致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進(jìn)一步加強學(xué)習。
針對以上的問(wèn)題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，同時(shí)進(jìn)一步提高思想政治覺(jué)悟，通過(guò)不斷的學(xué)習進(jìn)行彌補，克服不良情緒，積極主動(dòng)的做好本職工作。在工作過(guò)程中也請領(lǐng)導和同事多批評多指教，使我取得更大的進(jìn)步。在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績(jì)，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)，解放思想，轉變觀(guān)念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經(jīng)濟為導向，以穩定為前提，以學(xué)習為補充，以發(fā)展為動(dòng)力。為我xx、培訓中心的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。
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